Pomoc Meranti

Zaloguj się

1. Otwórz meranticloud.pl i wybierz „Zaloguj się” w prawym górnym rogu. Bezpośredni adres logowania to meranticloud.pl/login.
2. Wpisz służbowy adres e-mail i hasło. Jeśli Twoja firma korzysta z logowania Google, wybierz „Kontynuuj z Google”.
3. Wybierz język przyciskiem z globusem i kodem na górnym pasku. Ukraiński ma kod UA; język dokumentu dla klienta wybierasz osobno. Zmiana języka zachowuje wpisane dane formularza i filtry.

Rezultat: Otworzy się obszar roboczy Twojej firmy. W menu zobaczysz moduły dostępne dla Twojego konta.

Gdy logowanie się nie udaje

1. Sprawdź adres e-mail i hasło. W razie utraty hasła wybierz „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania i postępuj zgodnie z wiadomością.
2. Jeśli po zalogowaniu nie widzisz potrzebnego modułu, skontaktuj się z administratorem firmy. Uprawnienia do odczytu i zmiany danych są odrębne.
3. Po wygaśnięciu sesji zaloguj się ponownie. Wcześniej zachowaj niespisany tekst z otwartego formularza.

Rezultat: Jeżeli samodzielna rejestracja firmy jest niedostępna, skorzystaj z danych kontaktowych na stronie głównej.

Odzyskaj dostęp przez e-mail

1. Na stronie logowania wybierz „Nie pamiętasz hasła?”. Podaj adres e-mail swojego konta i wybierz „Wyślij link do zmiany hasła”.
2. Potwierdzenie nie ujawnia, czy konto istnieje, i nie potwierdza dostarczenia wiadomości. Jeśli dla tego adresu można odzyskać dostęp, wiadomość zostanie wysłana na podany adres.
3. Sprawdź skrzynkę odbiorczą i spam. Jeśli wiadomość nie dotarła, spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z administratorem swojej firmy.
4. Otwórz link z wiadomości. Jeśli link jest niepełny, wygasł lub został już użyty, wybierz „Wyślij link do zmiany hasła” i poproś o nowy.
5. Wpisz dwukrotnie nowe hasło mające co najmniej 12 znaków i wybierz „Zapisz nowe hasło”. Jeśli hasła nie są identyczne, popraw powtórzenie.
6. Po potwierdzeniu zmiany hasła wróć do logowania. Podaj adres e-mail i nowe hasło; wcześniejsze sesje zostały zakończone.
7. Przy błędzie połączenia sprawdź sieć i ponów działanie. Przy ograniczeniu prób odczekaj wskazany czas. Nie przesyłaj hasła ani linku do odzyskania dostępu do pomocy technicznej.

Rezultat: Odzyskanie dostępu dotyczy Twojego konta. Uprawnienia do modułów firmy nadaje jej administrator.

Zarejestrować nową firmę

1. Otwórz meranticloud.pl/register, aby zarejestrować nową firmę. Formularz podaje warunki 14-dniowego okresu próbnego. Wpisz dane firmy i pierwszego administratora, a następnie potwierdź email z wiadomości.
2. Podaj pełną nazwę firmy, kraj, numer identyfikacji podatkowej i adres. Sprawdź główny język firmy: wybór kraju może go zmienić. Język interfejsu pracownika wybiera się osobno.
3. Główny język firmy jest używany dla początkowych nazw i przy braku tłumaczenia. Pracownicy mogą wybrać własny język interfejsu. Pomoc jest dostępna przy polu i pod ikoną „?”, również z klawiatury.
4. Podaj imię i nazwisko pierwszego administratora, służbowy adres e-mail i hasło.
5. Przed utworzeniem firmy przeczytaj polski regulamin Meranti i umowę powierzenia danych, korzystając z linków w formularzu. Pobierz kopię i sprawdź wskazaną wersję. Osobno potwierdź korzystanie w działalności gospodarczej lub zawodowej, uprawnienie do zawarcia umowy w imieniu firmy oraz akceptację regulaminu i umowy powierzenia danych. Następnie wybierz „Utwórz firmę”. Informacje o prywatności są dostępne pod osobnym linkiem; rejestracja nie jest zgodą marketingową.
6. Jeśli wersja dokumentów się zmieniła, odśwież stronę, przeczytaj nową wersję i potwierdź ją ponownie. Jeśli dokumenty są chwilowo niedostępne, nie można utworzyć firmy: spróbuj później. Komunikat o błędzie nie potwierdza utworzenia firmy.
7. Jeśli rejestrację rozpoczęto przez dostępny serwis logowania, uzupełnij te same dane firmy i potwierdzenia; ten formularz nie ma osobnego pola hasła. Po potwierdzeniu utworzenia firmy zaloguj się przez wybrany serwis. Jeśli system wymaga potwierdzenia adresu e-mail, skorzystaj z wiadomości. Jeśli próba rejestracji wygasła, rozpocznij logowanie przez serwis ponownie.
8. Po komunikacie o wysłaniu wiadomości otwórz pełny link potwierdzenia z e-maila i wybierz „Potwierdź adres e-mail”.
9. Jeśli firma została utworzona, ale wiadomość nie została wysłana, wybierz „Wyślij ponownie wiadomość z potwierdzeniem”. Sprawdź odebrane i spam. Jeśli wiadomość nie przychodzi, skontaktuj się z pomocą; nie rejestruj tej samej firmy ponownie.
10. Po potwierdzeniu przejdź do logowania i wpisz ten sam e-mail i hasło. W ustawieniach sprawdź dane swojej firmy i pierwszego głównego administratora.
11. Aktualne dokumenty prawne możesz przeczytać i pobrać przed rejestracją. Aby pobrać wcześniejszą wersję przez link archiwalny, najpierw zaloguj się do Meranti; wcześniej zaakceptowany tekst pozostaje bez zmian.

Rezultat: Firma i pierwszy pracownik są utworzeni. Potwierdzony adres umożliwia logowanie; dostępne funkcje zależą od planu i uprawnień firmy.

Pomoc przy ograniczonym dostępie

1. Na stronie braku dostępu przycisk „Pomoc” znajduje się pod dostępnymi modułami, ustawieniami i wylogowaniem. Na małym ekranie przewiń stronę w dół.
2. Otwórz pomoc przyciskiem lub klawiszem Enter. Zamknij okno krzyżykiem albo klawiszem Escape; fokus wróci do przycisku. Jeśli pomoc nie jest jeszcze podłączona, skontaktuj się z administratorem firmy.

Filtry i działania list

1. Na telefonie przycisk „Filtry” otwiera osobny panel z wyszukiwaniem i dotychczasowymi polami. Zmiany działają od razu. Zamknij panel krzyżykiem, klawiszem Escape lub przyciskiem na dole, aby wrócić do tabeli.
2. Wybrany widok listy i licznik są oddzielone od filtrów. Na komputerze podstawowe filtry pozostają przy tabeli, a dodatkowe filtry raportu otwierają się osobnym przyciskiem.
3. Trzy kropki w nagłówku otwierają działania modułu, a trzy kropki w wierszu — działania rekordu. Eksport zaznaczonych wierszy ma osobne menu. Usuwanie, jeśli jest dozwolone, jest ostatnie i oznaczone na czerwono.

Strona główna i formularze dostępu

1. Na głównej porównaj pięć pakietów w trzech kolumnach. „Rozwiń wszystkie” pokazuje szczegóły wszystkich pakietów jednocześnie; „Zwiń wszystkie” przywraca skrót. Utworzenie konta nie jest zakupem płatnego planu.
2. Przykłady tras, zleceń i faktur przełączasz ręcznie przyciskami „Faktury”, „Trasy” i „TMS”.
3. Przycisk z ikoną wiadomości w prawym dolnym rogu od razu otwiera formularz kontaktu. Zamknięcie zachowuje wpisany tekst. Link „Pomoc” otwiera instrukcje.
4. W pomocy wyszukaj słowo. Wynik wskazuje artykuł i konkretny krok; kliknięcie prowadzi do tego fragmentu. Na telefonie rozwiń „Spis treści”, gdy potrzebujesz listy artykułów.
5. W rejestracji, logowaniu i zmianie hasła ikona oka pozwala sprawdzić wpisane hasło. Nie podawaj hasła w formularzu kontaktu.

Znajdź wpis

1. Otwórz moduł w menu bocznym i wybierz kartę statusu, jeśli jest dostępna. Karty filtrują jedną wspólną tabelę.
2. Wpisz co najmniej trzy znaki nazwy, numeru lub innego wyszukiwanego pola. Dodatkowe kryteria znajdują się nad tabelą; na telefonie mogą być schowane pod przyciskiem „Filtry”.
3. Kliknij nagłówek kolumny, aby zmienić sortowanie. Strzałka pokazuje jego kierunek. Na dole listy ustaw liczbę wierszy lub przejdź do następnej strony.

Rezultat: Liczba wyników i wiersz sum odnoszą się do filtrowanego zbioru, nie tylko do widocznej strony.

Kolumny i działania

1. Przycisk z ikoną kolumn po prawej stronie filtrów pozwala wybrać widoczne kolumny. Jeśli szerokość można zmieniać, przeciągnij granicę nagłówka.
2. Otwórz menu „⋯” w wierszu, aby zobaczyć działania dostępne dla tego wpisu i Twoich uprawnień.
3. Do działań grupowych zaznacz wiersze polami wyboru. Po zmianie filtra sprawdź zaznaczenie ponownie.

Rezultat: Na wąskim ekranie tabela przewija się poziomo we własnym obszarze.

Pusta lista lub błąd wczytywania

1. Poczekaj na zakończenie ładowania faktur. Liczba dokumentów i sumy pojawiają się po pomyślnym wczytaniu całej dostępnej listy. W Firmach, Adresach, Flocie i Ofertach tabela oraz liczba wyników również pojawiają się dopiero po wczytaniu całego dostępnego rejestru.
2. Jeśli żadne dokumenty nie pasują do wybranych filtrów, wyczyść wyszukiwanie, wybierz „Wszystkie” i zresetuj dodatkowe filtry. Na telefonie najpierw otwórz „Filtry”. Komunikat o braku dokumentów oznacza, że dostępna lista jest pusta.
3. Jeżeli widzisz błąd ładowania, kliknij „Spróbuj ponownie”, jeśli przycisk jest dostępny, albo odśwież stronę. Do czasu pomyślnego zakończenia ładowania częściowa lista i jej licznik nie są wyświetlane. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z pomocą korzystając z kontaktu na stronie głównej.
4. Po wczytaniu wyszukiwanie, filtry, zakładki i strony katalogów oraz ofert działają lokalnie. Otwarcie karty może wymagać osobnego pobrania danych.

Rezultat: Brak wyników filtrowania różni się od pustej listy i błędu wczytywania.

Logowanie i wybór firmy

1. Otwórz meranticloud.pl/billing. Użyj konta pracownika swojej firmy z uprawnieniem do przeglądania rozliczeń; zakup wymaga osobnego uprawnienia do zarządzania rozliczeniami.
2. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego zwykłe logowanie jest niedostępne, otwórz meranticloud.pl/billing/login i zaloguj się do płatności. Ten dostęp obejmuje wyłącznie subskrypcje i płatności, a nie moduły robocze.
3. Jeśli pojawi się wybór firmy, wybierz właściwą i sprawdź jej nazwę nad planami. Po wygaśnięciu sesji zaloguj się ponownie. Czas zakończenia sesji płatności jest podany w UTC.

Rezultat: Widzisz subskrypcje i oferty wybranej firmy. Jeśli zakup jest niedostępny, nie przelewaj pieniędzy bez aktualnego zamówienia i jego danych do przelewu.

Okres próbny i bezpłatny dostęp

1. W sekcji „Dostęp firmy” sprawdź status okresu próbnego i datę jego zakończenia, jeśli są wyświetlane. Aktywne płatne subskrypcje są pokazane oddzielnie.
2. Jeżeli wyświetlany jest bezpłatny plan firmy, sprawdź datę jego dostępności. W okresie próbnym jest to przyszły bezpłatny zakres; aktualny dostęp sprawdzaj oddzielnie.
3. Rozwiń „Aktualny dostęp do modułów”: status każdego modułu uwzględnia płatną subskrypcję i ograniczenia administratora. Bezpłatny plan nie znosi blokady modułu.
4. Rozwiń „Limity planu bezpłatnego”, aby sprawdzić limity pracowników, pojazdów, faktur, obliczeń tras, rozpoznań i JPK. Są to podstawowe limity Free; płatna subskrypcja może zapewniać inne warunki.
5. Bezpłatny plan nie jest kupowany przez płatność i nie wymaga proformy. Aby dokonać zakupu, wybierz płatną ofertę w sekcji „Dostępne plany”. Po zmianie statusu wybierz „Odśwież”.

Rezultat: Okres próbny, bezpłatny dostęp i opłacona subskrypcja mają oddzielne statusy. Dostęp i limity są sprawdzane przez serwer.

Wybór planu i przygotowanie zakupu

1. W sekcji dostępnych planów wybierz miesiąc lub rok, jeśli są oferty na ten okres. Porównaj cenę, moduły, użytkowników, pojazdy, faktury, obliczenia tras i rozpoznawanie z AI.
2. Wybierz dostępny plan. W polu odnowienia użyj oferowanej opcji; zakup przelewem przewiduje ręczne odnowienie.
3. Przed potwierdzeniem sprawdź cenę teraz, ewentualny rabat i cenę przy odnowieniu. Rabat na pierwszy okres nie oznacza takiej samej ceny odnowienia. Jeśli oferta wygasła lub warunki się zmieniły, wybierz „Odśwież warunki”, sprawdź nowe kwoty i potwierdź zakup osobnym kliknięciem „Przejdź do płatności”. Samo odświeżenie warunków nie tworzy zamówienia.
4. Kliknij «Przejdź do płatności» raz i poczekaj na wynik. Cena planu jest kwotą netto; dokładny VAT i kwotę brutto znajdziesz w zamówieniu i proformie.
5. Jeśli nie ma oferty lub przycisk jest niedostępny, odśwież dane. W sprawie dodatkowych użytkowników, pojazdów lub pakietów AI, których oferty nie ma jeszcze na ekranie, skontaktuj się korzystając z kontaktu na stronie głównej.

Rezultat: Przy zakupie przelewem pojawi się zamówienie z proformą. Samo utworzenie zamówienia nie potwierdza płatności ani nie włącza płatnego dostępu.

Dodać pracowników lub pojazdy na nowy okres

1. Wybierz dostępny plan oraz miesiąc lub rok. Jeśli widzisz sekcję „Dodatki na nowy okres”, podaj liczbę dodatkowych miejsc dla pracowników lub pojazdów ponad liczbę zawartą w planie, a nie łączną liczbę w firmie.
2. Wybierz „Sprawdź warunki”. Sprawdź walutę, cenę netto za dodatek oraz kwoty „Wybrany plan netto”, „Dodatki netto”, „Razem netto” i „Kolejny pełny okres netto”. Sprawdzenie warunków nie tworzy zamówienia.
3. Po zmianie liczby poprzednie potwierdzenie jest niedostępne. Ponownie sprawdź warunki i nowe kwoty. Jeśli warunki wygasną, także sprawdź je ponownie przed potwierdzeniem.
4. Wybierz „Przejdź do płatności” jeden raz i poczekaj na zamówienie oraz proformę. Te kwoty nie zawierają VAT; dokładny VAT i kwota przelewu są podane w zamówieniu i proformie.
5. Dodatki dotyczą nowego pełnego miesiąca lub roku i są dostępne w opłaconym okresie subskrypcji po potwierdzeniu płatności. Zakup w trakcie okresu z proporcjonalnym przeliczeniem ceny i pakiety AI nie są tutaj obsługiwane. Jeśli dodatki nie są widoczne lub są niedostępne, odśwież dane i skontaktuj się korzystając z kontaktu na stronie głównej. Jeśli pojawi się „Zbyt wiele żądań”, poczekaj i odśwież dane; nie naciskaj wielokrotnie odświeżania.
6. Jeśli wynik jest nieznany, sprawdź poprzedni zakup zgodnie z instrukcją poniżej; nie twórz drugiego zamówienia. Ręczne odnowienie nie powoduje automatycznego pobrania pieniędzy.

Rezultat: Jedno zamówienie zawiera wybrany plan i dodatki. Utworzenie zamówienia, proforma ani pobranie PDF nie potwierdzają płatności lub dostępu.

Kup osobny pakiet rozpoznań AI

1. Jeśli widzisz sekcję „Pakiety rozpoznawania AI”, wybierz pakiet i liczbę pakietów. Sprawdź liczbę rozpoznań w pakiecie i cenę netto. Ten zakup jest oddzielny od okresu subskrypcji.
2. Kliknij „Sprawdź kwotę”. Sprawdź łączną liczbę rozpoznań, netto, VAT i szacowaną kwotę brutto. Po zmianie pakietu lub liczby pakietów sprawdź kwotę ponownie.
3. Kliknij „Przygotuj proformę” raz. Po jej wystawieniu wybór pakietu zostanie wyzerowany, a zamówienie i dane do przelewu pozostaną na ekranie. Użyj dokładnej kwoty, waluty i tytułu z tego zamówienia: ostateczny VAT i kwota brutto mogą różnić się od wstępnego wyliczenia.
4. Zamówienie ani proforma nie oznaczają jeszcze naliczenia rozpoznań. Po opłaceniu odśwież dane i sprawdź osobno płatność oraz stan pakietu. „Pakiet został naliczony” potwierdza naliczenie dla tego zamówienia, a nie bieżące saldo niewykorzystanych rozpoznań.
5. Jeśli wynik jest nieznany, kliknij „Sprawdź ten zakup”. Kontynuuj tę samą próbę; nie twórz drugiego zamówienia, nie zmieniaj liczby pakietów i nie otwieraj innej karty, aby obejść błąd. Przy niedostępnym magazynie przeglądarki lub utrzymującym się błędzie skontaktuj się z pomocą, podając numer zamówienia, jeśli jest dostępny.

Rezultat: Jednorazowy pakiet nie przedłuża subskrypcji i nie dodaje pracowników ani pojazdów. Dostępność oraz liczba rozpoznań wynikają z oferty dla Twojej firmy.

Przelew bankowy i PDF

1. W sekcji „Dokumenty i dane przelewu” sprawdź odbiorcę, IBAN, BIC / SWIFT, jeśli podano, tytuł przelewu, numer proformy, walutę, kwotę przelewu i termin płatności, jeśli podano.
2. Kliknij «Pobierz proformę PDF». Sprawdź, czy plik znajduje się w pobranych plikach przeglądarki; komunikat o rozpoczęciu pobierania nie potwierdza jeszcze zapisania pliku.
3. Użyj danych tego zamówienia i skopiuj cały tytuł przelewu. Jeśli ekran nakazuje nie przelewać pieniędzy, najpierw odśwież status; nie używaj starych danych innego zamówienia.
4. Po potwierdzeniu płatności i wystawieniu faktury wybierz „Pobierz fakturę PDF” w tej samej sekcji. Otrzymasz zapisany, wystawiony dokument w jego oryginalnym języku. Wersji roboczej nie można tu pobrać.
5. Wystawiona faktura pozostaje dostępna w historii własnego zamówienia także po zwrocie lub sporze dotyczącym płatności. Pobranie dokumentu nie potwierdza aktywnego dostępu ani nie anuluje zwrotu lub sporu.
6. Jeśli PDF jest niedostępny, odśwież dane i sprawdź status faktury. Jeśli błąd się powtarza, podaj wsparciu numer zamówienia; nie twórz nowego zamówienia w celu pobrania dokumentu.

Rezultat: Przelew wykonujesz w swoim banku. Meranti nie wysyła przelewu za Ciebie.

Płatność, dostęp i odnowienie

1. Kliknij «Odśwież» i sprawdź osobno status płatności, status dostępu i okres subskrypcji. Proforma, faktura i KSeF mają również osobne statusy.
2. Status «Opłacone» oznacza, że kolejny przelew nie jest potrzebny. Jeśli dostęp nadal nie jest aktywny, przekaż wsparciu numer zamówienia i widoczne statusy; nie twórz drugiego zamówienia w celu aktywacji.
3. Przy ręcznym odnowieniu opłata za kolejny okres nie jest pobierana automatycznie. Aby odnowić subskrypcję, wybierz dostępną ofertę; daty kolejnego okresu sprawdź w potwierdzonej subskrypcji.

Rezultat: Płatność i dostęp potwierdzają ich własne statusy. Oferta planu, wystawiona proforma czy komunikat pobierania nie zastępują tych potwierdzeń.

Przerwany zakup lub nieznany wynik

1. Pozostaw kartę otwartą i kliknij «Sprawdź ten zakup», jeśli przycisk jest widoczny. Sprawdza on lub ponawia wcześniejszą operację; nie rozpoczynaj nowego zakupu, dopóki wynik pierwszego jest nieznany.
2. Jeżeli po sprawdzeniu poprzedniego zakupu system wyraźnie potwierdzi, że zamówienie nie zostało utworzone, odśwież warunki i potwierdź nowy zakup osobnym kliknięciem. Jeśli wynik jest nieznany, nadal sprawdzaj poprzedni zakup; błąd połączenia lub limit częstotliwości żądań nie potwierdza braku zamówienia.
3. Przy komunikacie o niedostępnym magazynie danych przeglądarki nie ponawiaj zakupu w innej karcie. Sprawdź zgodę przeglądarki na przechowywanie danych tej witryny; skontaktuj się ze wsparciem, jeśli wynik poprzedniej operacji jest niejasny.
4. Przy błędzie sesji zaloguj się ponownie i wybierz tę samą firmę. Przy komunikacie o zbyt wielu żądaniach poczekaj minutę i odśwież dane.
5. Korzystając z kontaktu na stronie głównej, podaj nazwę firmy, numer zamówienia, jeśli go znasz, czas działania i treść błędu. Nie wysyłaj hasła ani kodu logowania.

Rezultat: Najpierw ustal status istniejącego zamówienia. Błąd połączenia nie oznacza, że zamówienie nie zostało utworzone.

Przekroczony limit pracowników lub pojazdów

1. Sprawdź aktualny plan i limity w sekcji płatności. Limit aktywnych pracowników i pojazdów różni się od miesięcznej liczby obliczeń i rozpoznań.
2. Po ostrzeżeniu dotyczącym pracowników administrator firmy zmniejsza liczbę aktywnych pracowników lub wybiera plan z odpowiednim limitem. Wylogowanie nie zwalnia miejsca aktywnego pracownika.
3. Po ostrzeżeniu dotyczącym pojazdów nowe obliczenia i praca z nowymi zleceniami są ograniczone. Pracownicy z zachowanymi uprawnieniami mogą zakończyć istniejące zlecenia; dokumenty, historia i powiązanie z pojazdem pozostają.
4. Jeżeli pojazd jest używany w niezakończonym zleceniu, najpierw zakończ to zlecenie. Następnie administrator archiwizuje nadmiarowy pojazd lub wybiera plan z odpowiednim limitem. Archiwizacja zachowuje historię.
5. Po zmianie aktywnego składu lub rozpoczęciu opłaconego okresu odśwież stronę. Jeżeli odmowa pozostaje, sprawdź uprawnienia pracownika: zakup planu nie znosi osobnego zakazu administratora.

Rezultat: Wprowadzone dane pozostają w formularzu po odmowie. Powód ograniczenia jest widoczny na stronie lub przy działaniu; dostępem nadal zarządza administrator firmy.

Dodaj firmę

1. W module „Firmy” najpierw wyszukaj kontrahenta po nazwie lub numerze podatkowym, aby uniknąć duplikatu.
2. Wybierz „Dodaj”. W zakładce danych wpisz nazwę prawną, kraj, numer podatkowy i adres. W razie potrzeby sprawdź VIES lub dostępny rejestr.
3. Aby użyć „Uzupełnij z VIES”, podaj VAT/NIP z prefiksem kraju, np. PL, albo najpierw wybierz kraj. Sam numer bez kraju nie wystarcza do zapytania; kraj nie jest zgadywany. Niedostępność VIES i nieprawidłowy VAT to różne wyniki.
4. W zakładce kontaktów dodaj osobę i określ, czy jej e-mail ma otrzymywać dokumenty/POD, faktury lub przypomnienia. W zakładce oddziałów dodaj osobny adres i kontakty, jeśli są potrzebne.
5. W karcie „Warunki i ocena” sprawdź role, język dokumentów, walutę, termin płatności i sposób fakturowania. Kliknij „Zapisz” raz i zaczekaj na odpowiedź: pola i działania są chwilowo niedostępne. Przy błędzie wpisane dane pozostają w karcie.
6. Jeśli firma już istnieje, znajdź ją na liście i sprawdź jej kartę przed dodaniem nowej. Przy błędzie sieci zaczekaj na przywrócenie połączenia i ponów zapis.

Rezultat: Kontrahent pojawi się na liście i będzie możliwy do wybrania w zleceniach i fakturach zgodnie z uprawnieniami.

Role i warunki

1. Zaznacz rzeczywiste role firmy: klient bezpośredni, nadawca ładunku, pierwotny spedytor, pośrednik, przewoźnik lub niepożądany kontrahent. Można zaznaczyć kilka ról; zleceniodawcę ustalaj na podstawie dokumentu.
2. Dla klienta wybierz, kto wystawia fakturę: Twoja firma czy klient w ramach self-billingu. Dla przewoźnika zewnętrznego określ, czy oczekujesz jego faktury, czy wystawiasz dokument self-billing.
3. W razie potrzeby ustaw termin płatności, rabat, walutę, stawkę VAT, język dokumentów i ocenę wewnętrzną. Są to wartości początkowe; sprawdź je ponownie przed wystawieniem dokumentu.

Rezultat: Dane, role i kontakty dotyczą danego kontrahenta; już wystawione dokumenty nie zmieniają się automatycznie.

Popraw dane

1. Otwórz kartę firmy z listy, przejdź do właściwej zakładki, zmień dane i wybierz „Zapisz”.
2. Jeśli nazwa lub VAT ID różnią się od wyniku VIES, sprawdź dokumenty partnera przed potwierdzeniem. Niedostępność VIES nie oznacza nieważnego numeru.
3. W karcie firmy i jej ustawieniach Tab oraz Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz okna. Escape zamyka bieżące okno bez zapisywania; podczas wykonywania działania poczekaj na jego zakończenie. Jeśli otwarte jest dodatkowe okno VAT, najpierw zamknij je. Aby zapisać dane, użyj przycisku „Zapisz”.
4. W zapisanej karcie rozwiń „Dodatkowe rejestracje VAT” i wybierz „Zmień rejestracje”. Podpowiedź przy głównym VAT / NIP wyjaśnia, że główny numer i zapisane faktury pozostają bez zmian, a wpis nie oznacza weryfikacji VIES. Błąd pozostaje widoczny w oknie rejestracji; popraw dane przed zapisem. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz okna, a Escape zamyka je i wraca do przycisku w karcie.
5. W ustawieniach firm dodawaj i zmieniaj nazwy klasyfikacji oraz typów kontaktów. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz otwartego formularza; Escape zamyka go i wraca do poprzedniego przycisku. Gdy formularz jest otwarty lub trwa zapis, zamknięcie głównych ustawień jest zablokowane. Po błędzie nazwa zostaje zachowana, a komunikat jest widoczny w formularzu.

Rezultat: Zmiana karty firmy nie przerabia wcześniej wystawionych faktur ani zapisanych dokumentów.

Zapisz adres

1. Otwórz „Adresy” i sprawdź wyszukiwarką po nazwie, adresie, mieście lub kodzie pocztowym, czy miejsce już istnieje.
2. Wybierz „Dodaj”. Wpisz nazwę, pełny adres, kod pocztowy, miasto, kraj i typ: baza pojazdu, magazyn, załadunek i rozładunek, biuro lub inny.
3. Jeśli znasz dokładne współrzędne, rozwiń „Współrzędne” i wpisz szerokość oraz długość geograficzną. Sprawdź pola przed zapisem.
4. Kliknij „Zapisz” raz i zaczekaj na odpowiedź: podczas zapisu pola i przyciski formularza są niedostępne. Po powodzeniu znajdź wpis na liście i otwórz go do sprawdzenia. Jeśli pojawi się błąd, wprowadzone dane pozostaną w formularzu; popraw je i ponów zapis.

Rezultat: Zapisany adres można ponownie wybierać w trasach i zleceniach.

Znajdź lub popraw adres

1. Wpisz w wyszukiwarkę co najmniej trzy znaki nazwy, adresu, miasta lub kodu pocztowego. Brak wyników pokaże licznik 0; wyczyść pole, aby przywrócić listę.
2. Kliknij wiersz adresu dwukrotnie, aby otworzyć kartę. Sprawdź dane, popraw potrzebne pola i wybierz „Zapisz”; „Anuluj” zamyka formularz bez zmian.
3. Przed usunięciem sprawdź, czy adres jest używany w zleceniach lub trasach. Wpis może usunąć tylko użytkownik z odpowiednim uprawnieniem.

Rezultat: Możesz poprawić istniejący punkt bez tworzenia duplikatu.

Adres tylko w zleceniu

1. Punkt wpisany w pojedynczym zleceniu nie musi stać się osobnym wpisem w bazie adresów.
2. Jeśli lokalizacja będzie używana regularnie, dodaj ją także w module „Adresy”.

Rezultat: Zapisany adres można wybrać ponownie. Przed obliczeniem sprawdź adres i położenie punktu: zapisanie wpisu nie potwierdza poprawności lokalizacji.

Współrzędne: puste pole i błąd

1. Nieznane współrzędne pozostaw puste. Zero jest rzeczywistą współrzędną, a nie brakiem danych.
2. Szerokość geograficzna musi mieścić się w zakresie od −90 do 90, a długość od −180 do 180. Możesz użyć kropki lub przecinka dziesiętnego.
3. Błędna wartość wyświetli komunikat i otworzy pole. Popraw ją i ponownie wybierz Zapisz. Nieprawidłowe współrzędne nie zostaną zapisane.
4. Po zapisaniu ponownie otwórz adres i sprawdź współrzędne.

Rezultat: Zapisane zostaną tylko poprawne współrzędne lub puste pola dla nieznanych współrzędnych.

Przygotuj flotę

1. Otwórz „Flota” i wybierz kartę pojazdów, naczep lub kierowców. Wyszukiwanie obejmuje pola listy, a filtr stanu pokazuje wpisy czynne, wszystkie lub wycofane z eksploatacji.
2. Wybierz „Dodaj” i typ wpisu. Dla pojazdu podaj numer rejestracyjny, typ, profil kalkulacji trasy, odliczenie VAT oraz znane już naczepy i kierowcę. Pojazd bez profilu pozostaje dostępny do ewidencji kosztów, ale nie jest proponowany w nowych zleceniach.
3. Dla naczepy podaj numer rejestracyjny i typ. Dla kierowcy wpisz imię i nazwisko, telefon, e-mail, język oraz, jeśli dotyczy, sposób naliczania wynagrodzenia, stawkę i walutę. Sprawdź dane i zapisz wpis.
4. Otwórz pojazd ponownie i sprawdź zestaw z naczepami oraz kierowcą. Dostępność w konkretnych datach zlecenia sprawdź osobno.
5. Wycofanie pojazdu, przyczepy lub kierowcy zachowuje ich oznaczenia w dotychczasowych zleceniach. Do nowego przypisania dostępne są tylko aktywne rekordy.

Rezultat: Przygotowane wpisy można przypisywać do zleceń zgodnie z profilem i uprawnieniami.

Edytuj dane i przypisz zestaw

1. Otwórz istniejący rekord dwukrotnym kliknięciem wiersza albo zaznacz wiersz i naciśnij Enter. Zmień typ przyczepy, uwagi, stawkę lub język kierowcy, a następnie wybierz „Zapisz”. Otwórz rekord ponownie i sprawdź wartości.
2. W danych kierowcy wybierz naliczanie za dzień kalendarzowy w trasie, godzinę, kilometr lub stałą kwotę miesięczną. Podaj stawkę z maksymalnie dwoma miejscami po przecinku oraz walutę. To ustawienie nie wykonuje przelewu bankowego.
3. W danych pojazdu wybierz pierwszą przyczepę, opcjonalną drugą przyczepę i przypisanego kierowcę. Rekordy przypisane już do innego pojazdu nie pojawiają się na tych listach. Zapisz i sprawdź nazwy przyczepy oraz kierowcy w tabeli pojazdów.
4. Aby wyjść bez zmiany rekordu, wybierz „Anuluj” albo zamknij okno. Na telefonie przycisk „Filtry” rozwija zakładki i wyszukiwanie, a dodawanie znajduje się w menu działań strony. Długi formularz przewija się wewnątrz okna; przyciski zapisu są na dole.

Rezultat: Zapisane wartości są dostępne po ponownym otwarciu. Przydział we flocie sprawdzaj osobno od dostępności na daty konkretnego zlecenia.

Poczekać na zapis

1. Kliknij „Zapisz” raz i poczekaj na odpowiedź. Podczas zapisu, usuwania lub przywracania pola, zamknięcie i ponowne działania są zablokowane. Błąd jest wyświetlany w karcie; po błędzie sprawdź dane i ponów działanie. Jeżeli inny pracownik zmienił rekord, ponownie otwórz aktualną kartę.
2. W ustawieniach floty wybierz pojazdy lub przyczepy i dodaj albo zmień typ sprzętu. Tab i Shift+Tab przenoszą fokus wewnątrz okna; Escape zamyka je i wraca do przycisku ustawień. Podczas zapisu okno i karty są zablokowane. Po błędzie komunikat pozostaje widoczny, a wpisana nazwa zostaje zachowana; sprawdź dane przed ponowną próbą.

Rezultat: Kliknij „Zapisz” raz i poczekaj na odpowiedź.

Profil do obliczania trasy

1. Przejdź do „Trasy” → „Ustawienia tras” i otwórz profile pojazdów.
2. Wybierz profil lub utwórz nowy z właściwą masą, liczbą osi i parametrami emisji.
3. Zapisz i wybierz profil przed obliczeniem. Opisuje on typ zestawu do oszacowania kosztu drogi, nie przypisanie konkretnej ciężarówki.

Rezultat: Niewłaściwy profil może istotnie zmienić wyliczone opłaty drogowe.

Usunąć rekord lub przywrócić do eksploatacji

1. Otwórz pojazd, przyczepę lub kierowcę i kliknij „Usuń”. Przeczytaj potwierdzenie: rekord bez historii zleceń jest usuwany bez możliwości przywrócenia; rekord z historią jest wycofywany z eksploatacji i zachowuje powiązania ze starymi zleceniami. Jeśli nie chcesz usuwać rekordu, kliknij „Anuluj”.
2. Potwierdź działanie raz. Jeżeli pojazd lub kierowca uczestniczy w aktywnym kursie, działanie jest blokowane: najpierw sprawdź i zakończ odpowiedni proces pracy. Nie twórz drugiego rekordu, aby ominąć ograniczenie.
3. Aby znaleźć wycofany rekord, wybierz filtr rekordów wycofanych z eksploatacji lub wszystkich rekordów, właściwą zakładkę i w razie potrzeby wyszukiwanie. Otwórz kartę i kliknij przywrócenie do eksploatacji.
4. W karcie rekordu wycofanego z eksploatacji pola służą tylko do odczytu. Najpierw przywróć rekord do eksploatacji, a następnie otwórz aktywną kartę do edycji.
5. Przywrócenie wymaga uprawnienia do edycji i wolnego miejsca w limicie aktywnych pojazdów. Przy komunikacie o limicie sprawdź plan albo wycofaj nieużywany pojazd. Po sukcesie wybierz filtr pojazdów w eksploatacji i sprawdź rekord.
6. Przyczepy i kierowca nie są automatycznie przypisywani z powrotem po wycofaniu. Sprawdź zestaw pojazdu, profil trasy i dostępność na daty zlecenia, a następnie zapisz właściwe przypisania.

Rezultat: Wycofany rekord zachowuje historię zleceń. Przywrócenie zwraca go na listę aktywnych; nie przywraca rekordu usuniętego bez historii.

Oblicz trasę

1. Otwórz „Trasy” i wybierz profil zestawu pojazdów.
2. Wpisz początek, koniec i potrzebne punkty pośrednie. Sprawdź podpowiedzi adresowe oraz kolejność punktów.
3. Ustaw wariant trasy, liczbę dni i ruch drogowy, a potem wybierz „Oblicz trasę”.
4. Porównaj mapę, dystans, czas i składniki kosztu, w tym opłaty drogowe oraz komunikaty ostrzegawcze.
5. Jeśli nie udało się rozpocząć obliczania trasy, zachowaj niezapisane dane poza formularzem, odśwież stronę i ponów obliczenie. Ten komunikat nie potwierdza obliczenia nowej trasy; jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z pomocą.

Rezultat: Otrzymasz szacunek do wyceny przewozu. Kierowca korzysta z własnej nawigacji i obowiązujących ograniczeń; linia Meranti nie jest instrukcją jazdy.

Zmień przebieg

1. Zmień punkt albo przeciągnij trasę na mapie. Do ponownego obliczenia zmieniony fragment może być oznaczony linią przerywaną.
2. Wybierz „Oblicz trasę” ponownie. Nie używaj dawnych kilometrów i kosztów dla zmienionych punktów.

Rezultat: Nowy koszt dotyczy nowych parametrów. Samo otwarcie zapisanego wyniku nie wywołuje kolejnej kalkulacji.

Kod pocztowy i miejscowość

1. W adresie wystarczy podać kraj raz. Dla adresów takich jak NL-5341 Oss lub NL-5341, Nederland program wyszukuje kod i miejscowość we wskazanym kraju. Jeśli znaleziony punkt nie odpowiada adresowi, wybierz właściwą podpowiedź lub podaj dokładne współrzędne. Kod obszaru wskazuje przybliżony punkt: dla miejsca załadunku dodaj ulicę i numer budynku.

Gdy usługa map jest chwilowo niedostępna

1. Po błędzie obliczania wpisane punkty pozostają w formularzu. Kliknij „Oblicz trasę”, aby spróbować ponownie; program nie ponawia zapytania automatycznie.
2. Dla podanych dokładnych współrzędnych dodatkowe wyszukiwanie nazwy adresu nie jest potrzebne. Jeśli obliczanie jest chwilowo niedostępne, spróbuj później lub skontaktuj się z administratorem.
3. Po zmianie punktów poprzednia linia, odległość i koszt nie potwierdzają nowego obliczenia. Korzystaj z nowego wyniku dopiero po udanym obliczeniu.

Przygotuj ofertę

1. Otwórz „Oferty”, sprawdź kartę i wyszukiwarkę, a następnie wybierz „Dodaj” z menu modułu.
2. Wybierz klienta, opisz ładunek, punkty trasy, daty, walutę i proponowaną cenę.
3. Jeśli potrzebna jest wycena drogi, otwórz kalkulację trasy, sprawdź wynik, wróć do oferty i zapisz ją.
4. W oknie oferty i zagnieżdżonym oknie dodawania firmy klawisz Tab przenosi fokus między dostępnymi polami i przyciskami, a Escape zamyka bieżące okno. Po zamknięciu okna firmy wrócisz do przycisku jej dodawania. Przy błędzie zapisu formularz pokazuje komunikat i zachowuje wpisane wartości; sprawdź go przed ponowną próbą.

Rezultat: Oferta pojawi się na wspólnej liście. Przed wysłaniem sprawdź odbiorcę i przygotowany dokument.

Po przyjęciu oferty

1. Otwórz przyjętą ofertę i użyj dostępnego działania utworzenia zlecenia.
2. Sprawdź przeniesione dane: klienta, punkty, daty, cenę i walutę. Uzupełnij resztę formularza przed zapisaniem.
3. Podczas tworzenia zlecenia dołącz źródłowe zlecenie klienta przyciskiem ze spinaczem na dole formularza. Plik zostanie przesłany po zapisaniu zlecenia. Historia i osobne okno dokumentów są dostępne po utworzeniu rekordu. Po udanym utworzeniu zlecenia oferta znajduje się w archiwum, a nowe zlecenie w module „Zlecenia”.

Rezultat: Zlecenie jest osobnym krokiem; sama zapisana oferta nie przydziela pojazdu.

Utwórz zlecenie

1. W module „Zlecenia” wybierz „Dodaj”. Wyszukaj właściwego zleceniodawcę po nazwie lub numerze podatkowym; nie zawsze jest on tym samym podmiotem co odbiorca przewozu.
2. Wybierz własny pojazd i kierowcę albo przewoźnika zewnętrznego. Wpisz punkty oraz okna załadunku i rozładunku.
3. Podaj ładunek, masę w tonach, cenę dla klienta, walutę i koszt własny. „Oblicz trasę” uruchamia kalkulację; „Pokaż trasę” otwiera istniejący wynik.
4. W karcie zlecenia wiersz „Wystawca faktury” pokazuje regułę z ustawień wybranego klienta. Najedź na niego wskaźnikiem lub otwórz znak „?” dotknięciem albo klawiszem Enter, aby przeczytać wyjaśnienie. Jeśli ustawienia nie udało się sprawdzić, komunikat pozostaje widoczny; sprawdź je w karcie firmy przed zakończeniem zlecenia.
5. Dołącz źródłowe zlecenie klienta, sprawdź warunki i zapisz. Na ostrzeżenie o brakującym koszcie odpowiedz świadomie.
6. W sekcji przebiegu wpisz kilometry puste i ładowne. Jeżeli obie wartości są znane, pusty przebieg całkowity jest obliczany jako ich suma. Ręcznie wpisany przebieg całkowity jest zachowany osobno; nieznany przebieg pozostaw pusty zamiast wpisywać zero.
7. Po zmianie własnego transportu na zewnętrznego przewoźnika punkt początkowy własnego pojazdu jest usuwany, a poprzednie obliczenie resetowane. Załadunki, rozładunki, uzgodnione kwoty/stawki i ręcznie wpisane kilometry pozostają. Kliknij „Oblicz trasę”, aby uzyskać aktualny przebieg i mapę przewoźnika. Po powrocie do własnego transportu punkt początkowy jest ustalany ponownie dla wybranego pojazdu.
8. Jeśli zapisane obliczenie jest niekompletne, karta otwiera się z zapisanymi punktami, cenami i ręcznym przebiegiem, ale bez poprzedniej mapy. Kliknij „Oblicz trasę”, aby uzyskać nowy wynik; samo otwarcie karty nie uruchamia płatnego obliczenia.

Rezultat: Zlecenie pojawi się na liście. Otwórz je ponownie i sprawdź strony, pojazd, punkty, cenę oraz załącznik.

Z dokumentu i zakończenie

1. W nowym zleceniu można wybrać PDF lub obraz i kliknąć „Wypełnij z dokumentu”. Wszystkie rozpoznane pola porównaj z oryginałem, zwłaszcza role firm, daty, masę i cenę.
2. Przed rozpoczęciem realizacji dołącz zlecenie źródłowe od klienta: bez tego system nie rozpocznie przewozu. W trakcie dodawaj CMR, POD i inne pliki oraz sprawdzaj odbiorców w kontaktach.
3. Jeśli przy zakończeniu brakuje CMR, system poprosi o osobne potwierdzenie. Potwierdzenie nie tworzy CMR i nie zastępuje obowiązku uzyskania dokumentu.
4. Przed zakończeniem sprawdź, kto wystawia fakturę. Zakończenie może utworzyć jej szkic, ale nie zastępuje weryfikacji i wystawienia.
5. Jeśli zakończenie zostanie odrzucone z powodu niepełnych ustawień faktury, sprawdź potwierdzenie klienta, aktywną pozycję katalogu z opisem i jednostką oraz zapisane szablony w języku dokumentu. Ostrzeżenie w karcie zlecenia sprawdza tylko dane klienta, walutę, rachunek bankowy i odbiorcę. Brak tego ostrzeżenia nie potwierdza wszystkich ustawień faktury. Popraw przyczynę i ponów zakończenie; odrzucenie nie oznacza zakończenia zlecenia.
6. Po pierwszym zapisaniu zestawu szablonów otwórz Faktury → Ustawienia → Języki i szablony, edytuj właściwy język i włącz dostępność dla nowych dokumentów. W razie potrzeby ustaw go jako domyślny. Samo zapisanie szablonów nie aktywuje języka.

Rezultat: Status i powiązane dokumenty są widoczne w karcie. Rozpoznawanie wymaga odpowiednich uprawnień i dostępnego limitu.

Działania w rejestrze zleceń

1. Karty „Wszystkie”, „Aktywne” i „Zakończone” filtrują jeden rejestr. Dwukrotne kliknięcie wiersza otwiera kartę zlecenia; oznaczenia dokumentów w wierszu otwierają jego pliki.
2. Otwórz menu „⋯” przy właściwym wierszu. Zależnie od stanu i uprawnień dostępne są edycja, PDF dla kierowcy, przejście do faktury klienta oraz usunięcie zlecenia. Nie zastępuj niedostępnego działania tworzeniem duplikatu.
3. Jeżeli powiązana faktura już istnieje, link prowadzi do niej w module „Faktury”. Otwarcie karty, pliku lub menu nie zmienia zlecenia; zmiany wymagają osobnego zapisu.

Rezultat: Dostępne działania zależą od statusu zlecenia i uprawnień pracownika.

Częściowe rozpoznanie zlecenia

1. Jeżeli AI nie poda potwierdzenia dla pojedynczego pola, pole pozostaje puste. Pozostałe potwierdzone dane uzupełniają formularz z komunikatem o częściowym wyniku. Porównaj dane z oryginałem i uzupełnij braki przed zapisem. Wartości wprowadzone ręcznie nie są zastępowane. Nieprawidłowa struktura odpowiedzi, odwołania do nieistniejących stron i niepotwierdzony typ punktu nadal są odrzucane; Twoje wpisy pozostają zachowane. Udane rozpoznanie, także częściowe, zmniejsza dostępny licznik. System nie ponawia automatycznie zapytań.

Rezultat: Formularz pozostaje edytowalny; zlecenie nie zapisuje się automatycznie.

Pliki zlecenia: przesłanie, typ i usunięcie

1. Otwórz dokumenty ikoną pliku w rejestrze lub spinaczem w karcie zlecenia. W oknie dokumentów kliknij spinacz i wybierz pliki. Kolejka mieści maksymalnie 50 plików.
2. Wybierz typ każdego pliku: zlecenie klienta, CMR lub inny dostępny typ. Przed przesłaniem możesz usunąć plik z kolejki albo wyczyścić kolejkę. Kliknij „Zapisz N” i poczekaj na wynik.
3. Zapisany plik otwiera się przez jego nazwę. Aby zmienić typ, wybierz nowy i kliknij „Zapisz typ”. Nie zmienia to zawartości pliku.
4. „Usuń” wymaga potwierdzenia trwałego usunięcia. Anulowanie niczego nie usuwa. Jeśli serwer blokuje usunięcie dokumentu potrzebnego w bieżącym stanie zlecenia, usuń przyczynę wskazaną w komunikacie; nie omijaj blokady zmianą typu.
5. Podczas przesyłania, zmiany typu, usuwania lub zapisywania ustawień pozostałe zmiany, zakładki i zamknięcie okna są czasowo zablokowane. Poczekaj na odpowiedź.

Rezultat: Plik zostaje zapisany dopiero po potwierdzeniu przesłania. Zmiana typu i usuwanie wymagają odpowiednich uprawnień.

Gdy przesłanie lub zmiana pliku się nie powiodły

1. Jeśli zapisano tylko część paczki, potwierdzone pliki znikają z kolejki, a niepotwierdzone pozostają. Sprawdź zapisane dokumenty zlecenia, następnie ponów przesłanie pozostałych.
2. Jeśli komunikat potwierdza zapis plików, ale lista się nie odświeżyła, zamknij okno i otwórz dokumenty ponownie. Nie przesyłaj ponownie potwierdzonych plików.
3. Po komunikacie o zmianie dokumentu sprawdź odświeżoną listę przed ponowną zmianą typu lub usunięciem. Po błędzie sieci okno jest ponownie dostępne; sprawdź rzeczywisty wynik przed ponowieniem.
4. Jeśli nie wczytano ustawień dokumentów, wybierz „Spróbuj ponownie” albo zamknij okno i otwórz je później. Przesłanie nie zaczyna się w nieprzygotowanym oknie.

Rezultat: Błąd pozostaje widoczny. Nieudane odświeżenie listy nie dodaje ponownie potwierdzonych plików do kolejki.

Ustawienia przetwarzania dokumentów i warunki przewoźnika

1. Otwórz „Ustawienia” w dokumentach zlecenia. Edycja wymaga osobnego uprawnienia; ustawienia dotyczą dokumentów wszystkich zleceń firmy. Krótką pomoc otworzysz przyciskiem „?” lub klawiaturą.
2. Łączenie paczki tego samego typu tworzy wielostronicowy PDF ze zgodnych plików PDF. Po wyłączeniu pliki są zapisywane osobno. Konwersja zdjęć do PDF umieszcza zdjęcie na A4; kompresja zdjęć jest dostępna razem z konwersją.
3. Optymalizacja PDF sprawdza liczbę stron po przetworzeniu. Jeśli wynik nie jest mniejszy, zachowywany jest oryginał. Przed przekazaniem sprawdź czytelność dokumentu.
4. W typach dokumentów wybierz język tekstu i wpisz nazwę typu dla tego języka. Język interfejsu i nazwy typów są niezależne. Systemowych typów zlecenia klienta, CMR i innego dokumentu nie można ukryć; pozostałe można ukryć lub dodać nowy typ. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.
5. W warunkach przewoźnika wybierz język i osobny PDF. Przesłanie rozpoczyna się od razu po wyborze pliku. Zapisany plik można otworzyć lub usunąć osobnym przyciskiem. Przy tworzeniu dokumentu dla przewoźnika odpowiednie warunki są dodawane jako kolejne strony.

Rezultat: Typy i przetwarzanie zapisujesz przyciskiem; PDF warunków przesyłasz osobno. Zmiana parametrów nie przetwarza ponownie zapisanych załączników.

Dodaj klienta z karty zlecenia

1. Kliknij „+” obok wyszukiwania klienta. Podaj VAT/NIP, nazwę prawną i adres; pozostałe dane można później uzupełnić w sekcji „Firmy”.
2. Aby sprawdzić unijny VAT, kliknij „Uzupełnij z VIES”. Podczas zapytania dane i zapis są zablokowane. Po poprawnej odpowiedzi porównaj uzupełnioną nazwę i adres z dokumentem.
3. Dodaj adresy email i zaznacz ich przeznaczenie: dokumenty/POD, faktury lub przypomnienia. Adres bez zaznaczeń jest tylko kontaktem; nie jest automatycznie wybierany do faktur.
4. Kliknij „Dodaj i wybierz”. Brak adresu do faktur wymaga potwierdzenia. Anulowanie potwierdzenia nie tworzy firmy. Oceń osobne komunikaty VIES przed potwierdzeniem; nie zastępują one weryfikacji kontrahenta.
5. Podczas zapisu poczekaj na odpowiedź. Po błędzie pola pozostają wypełnione; usuń przyczynę i spróbuj ponownie. „Anuluj” lub Escape zamykają okno bez tworzenia firmy, gdy nie trwa zapytanie. Krótka pomoc jest dostępna przez „?” i klawiaturę.

Rezultat: Po udanym zapisie klient jest wybrany w zleceniu. Samo zlecenie zapisuje się osobnym przyciskiem.

Klawiatura i potwierdzanie działań

1. Tab i Shift+Tab przełączają dostępne elementy w oknie zlecenia. Escape zamyka formularz bez zapisywania; podczas zapisywania, rozpoznawania lub obliczania zamknięcie jest zablokowane.
2. W oknie potwierdzenia Tab pozostaje między jego przyciskami. Escape oznacza anulowanie: formularz pozostaje otwarty, a potwierdzana czynność nie jest wykonywana. Po zamknięciu komunikatu fokus wraca do pierwotnego przycisku.
3. Gdy potwierdzenie jest otwarte, formularz w tle jest niedostępny. Potwierdź lub anuluj, a następnie kontynuuj wprowadzanie danych.

Rezultat: Gdy potwierdzenie jest otwarte, formularz w tle jest niedostępny. Potwierdź lub anuluj, a następnie kontynuuj wprowadzanie danych.

Saldo rozpoznań AI

1. Rozwiń „Saldo rozpoznań” w formularzu, aby sprawdzić miesięczny limit. Jeżeli serwer obsługuje kupione pakiety, ich saldo jest pokazane osobno i nie wygasa po zakończeniu miesiąca. Starsze saldo obejmujące tylko limit miesięczny nie oznacza braku kupionych rozpoznań.
2. Podpis pod saldem określa, czy miesięczny limit dotyczy Ciebie, jednego rodzaju dokumentów, czy faktur i zleceń razem. Nie dodawaj sald obu rodzajów dokumentów, jeżeli limit jest wspólny: jest to ta sama pula.
3. Najpierw zużywane są rozpoznania zawarte w limicie bieżącego miesiąca, a następnie pozostałe rozpoznania z kupionych pakietów. Jeden poprawnie rozpoznany dokument zużywa jedną jednostkę, niezależnie od liczby stron.
4. Po nieudanym przetwarzaniu rezerwacja zostaje zwolniona. Techniczne ponowienie tej samej operacji nie zużywa drugiej jednostki. Nowe uruchomienie, które potwierdzisz osobno, zużywa nową jednostkę dopiero po poprawnym rozpoznaniu.
5. Po zakończeniu rozpoznawania saldo jest odświeżane z serwera, także po błędzie. Błąd pobierania salda nie oznacza zera dostępnych rozpoznań. Wybierz „Odśwież saldo”: aktualizuje to tylko dostępny limit i nie przesyła dokumentu ponownie.
6. Na telefonie lub za pomocą klawiatury rozwiń albo zwiń saldo dotknięciem lub klawiszem Enter. Odświeżenie salda zachowuje wpisane dane; przed zapisaniem dokumentu sprawdź je z oryginałem.

Rezultat: Dostępna odpowiedź serwera pokazuje aktualne saldo. Rozpoznanie i zapisanie dokumentu pozostają osobnymi czynnościami.

Numer powiązanej wersji roboczej

1. W zleceniu powiązana wersja robocza faktury sprzedaży jest wyświetlana jako „Wersja robocza — bez numeru” do wystawienia. Po wystawieniu pojawia się właściwy numer; odnośniki do dokumentu i kwoty pozostają bez zmian.

Adres email przeniesiony do następnego wiersza

1. Rozpoznawanie łączy adres email podzielony między wierszami PDF, zachowując wszystkie jego znaki. Przed zapisaniem sprawdź adres i jego przeznaczenie w oryginalnym dokumencie.

Częściowy wynik rozpoznawania

1. Nieprawidłowe pojedyncze pole, np. data, godzina, dane firmy, waluta lub kwota, pozostaje puste. Punkt bez potwierdzonego typu jest pomijany. Pozostałe potwierdzone dane wypełniają formularz. Przed zapisem sprawdź całą trasę i uzupełnij brakujące pola na podstawie oryginału.

Dokument sprzedaży

1. Otwórz „Faktury” i wybierz „Nowy dokument”. Ustaw kierunek „Sprzedaż” i odpowiedni typ, np. fakturę lub proformę.
2. Wybierz kontrahenta, sprawdź adres i język dokumentu. Podaj daty, walutę, rachunek bankowy oraz pozycje z ilością, ceną i stawką VAT.
3. Porównaj netto, VAT i brutto z wierszami, po czym zapisz szkic. Wystawienie jest osobnym działaniem; przed wysłaniem sprawdź gotowy PDF. Podczas zapisywania pola, zmiana typu dokumentu i zamknięcie okna są zablokowane. Poczekaj na wynik. Po błędzie formularz będzie ponownie dostępny do poprawienia danych i ponownej próby.
4. Najpierw wybierz kontrahenta, następnie sprawdź VAT w każdej pozycji. Ustawienia firmy lub kontrahenta mogą podpowiedzieć stawkę; sprawdź, czy dotyczy transakcji. Jeżeli stawka nie została wybrana, wybierz ją ręcznie. W dokumencie przychodzącym przepisz VAT z oryginału dostawcy.

Rezultat: Szkic znajdziesz w karcie „Szkice”. Wystawiony dokument otrzymuje numer i zachowaną wersję PDF.

Dokument kosztowy

1. Utwórz dokument kosztowy i wpisz dostawcę, daty, walutę oraz pozycje zgodnie z oryginałem. Dołącz plik źródłowy dostawcy: bez niego nie można przyjąć faktury kosztowej do rejestru.
2. Jeśli rozpoznawanie jest dostępne, wybierz „Rozpoznaj z AI”. Po przetworzeniu porównaj wszystkie pola z oryginałem, szczególnie strony, VAT i zaokrąglenia.
3. Gdy suma oryginału nie zgadza się z sumą wierszy, nie dodawaj ukrytej różnicy. Sprawdź pozycje oraz zasady zaokrąglania przed przyjęciem dokumentu.

Rezultat: Przyjęta faktura kosztowa pojawia się w rejestrze zakupów; plik dostawcy pozostaje załącznikiem.

Kwoty łączne faktury zakupowej

1. Jeżeli szczegółowe pozycje nie są potrzebne, przepisz z oryginału dostawcy łączne kwoty netto, VAT i brutto w walucie dokumentu. Wpisanie dwóch kwot wyznacza trzecią; sprawdź, czy netto + VAT = brutto.
2. Jeżeli potrzebny jest podział towarów, stawek lub kosztów, dodaj pozycje i porównaj ich kwoty z oryginałem. Brak podziału nie oznacza stawki 0%, zwolnienia ani NP.
3. Zapisz dokument, otwórz jego kartę i sprawdź kwoty oraz dołączony oryginał. Przy wprowadzaniu wyłącznie kwot łącznych stawka w karcie jest oznaczona kreską: procent nie jest wyliczany z łącznej kwoty VAT.

Rezultat: Wprowadzanie ręczne nie wymaga AI. Kwoty łączne zachowują dane oryginału, ale nie zastępują klasyfikacji podatkowej do JPK.

Proforma kosztowa i faktura końcowa

1. Dodaj dokument dostawcy jako pro formę zakupową. Sprawdź dostawcę, walutę i pełną kwotę, a następnie przyjmij dokument.
2. Po rzeczywistym przekazaniu pieniędzy otwórz menu wiersza pro formy i „Przedpłaty do pro formy zakupowej”.
3. Wpisz zapłaconą kwotę, datę płatności i ewentualne uwagi. Kwota ma najwyżej dwa miejsca po przecinku; przyszła data nie jest przyjmowana.
4. Kliknij „Dodaj przedpłatę” i sprawdź historię. Każdy przelew zapisuj osobno; suma aktywnych przedpłat nie może przekroczyć wartości pro formy.
5. Po otrzymaniu zwykłej faktury na pełną wartość dodaj ją jako fakturę zakupową, sprawdź oryginał i przyjmij dokument. Nie pomniejszaj pozycji ani VAT o przedpłatę.
6. Wróć do historii przedpłat pro formy i przy właściwym wpisie kliknij „Powiąż z fakturą”.
7. Wybierz fakturę tego samego dostawcy, w tej samej walucie, z brutto równym pełnej kwocie pro formy.
8. Potwierdź, że faktura dotyczy pełnej wartości, a nie tylko pozostałej kwoty, i kliknij „Powiąż z fakturą”.
9. Przy kilku przedpłatach powiąż każdy wpis z tą samą fakturą i sprawdź zapłaconą oraz pozostałą kwotę.
10. Jeżeli faktury nie ma na liście, sprawdź typ, dostawcę, walutę, pełną kwotę, przyjęcie i uprawnienia. Ta operacja nie obsługuje faktur zaliczkowych, rozliczeniowych ani wystawionych wyłącznie na pozostałą kwotę.

Rezultat: Zapisujesz faktyczną przedpłatę. Pro forma nie staje się fakturą VAT i nie trafia do JPK. Program nie wykonuje przelewu bankowego. Przedpłata jest przenoszona do płatności faktury tylko raz, bez zmiany netto, VAT i brutto. Przedpłata 500,01 EUR do 1 230,00 EUR pozostawia do zapłaty 729,99 EUR.

Proforma sprzedażowa: wpłata, zaliczka i faktura końcowa

1. Utwórz proformę sprzedażową na pełną wartość. Sprawdź kontrahenta, pozycje, walutę i datę wykonania usługi. Zapisz wersję roboczą, a następnie wystaw proformę osobnym działaniem.
2. Po rzeczywistym otrzymaniu pieniędzy znajdź wystawioną proformę i otwórz „⋯” → „Zapisz płatność”. Okno „Płatność za proformę” pokazuje kwotę, która nie została jeszcze otrzymana.
3. Wpisz faktycznie otrzymaną kwotę, datę i opcjonalny komentarz. Nie podawaj przyszłej daty ani kwoty wyższej od pozostałej. Nie rejestruj pieniędzy, których jeszcze nie otrzymano.
4. Naciśnij „Zapisz płatność i utwórz fakturę”. Otworzy się utworzona wersja robocza. Wpłata przed zapisaną datą usługi tworzy fakturę zaliczkową na tę wpłatę. Wpłata w dniu usługi lub później tworzy zwykłą albo końcową fakturę z uwzględnieniem poprzednich zaliczek.
5. Sprawdź typ dokumentu, kwoty pozycji i powiązanie z proformą. Utworzenie wersji roboczej nie wystawia faktury: wykonaj osobne działanie wystawienia i sprawdź PDF.
6. Przy wystawieniu wpłata jest automatycznie przenoszona do płatności utworzonej faktury. Nie wpisuj tej samej płatności drugi raz. Sprawdź „Zapłacono / pozostało” i historię.
7. Przed kolejną wpłatą sprawdź i wystaw poprzednią fakturę zaliczkową. Następnie powtórz rejestrację rzeczywistej wpłaty na proformie. Suma wpłat nie może przekroczyć pełnej wartości proformy.
8. Jeżeli faktura końcowa już istnieje, kolejne płatności rejestruj na niej. Dla proformy powiązanej ze zleceniem utworzenie faktury końcowej wymaga zakończonego zlecenia i CMR.
9. Po komunikacie o zmianie dokumentu lub nieznanym wyniku odśwież rejestr i sprawdź utworzony dokument oraz płatności przed ponowieniem. Anulowanie okna przed zatwierdzeniem niczego nie zapisuje. Podczas zapisywania pola, „Anuluj” i zamknięcie okna są zablokowane. Poczekaj na wynik i nie rejestruj tej samej wpłaty ponownie.

Rezultat: Przykład: przy pełnej wartości 123,01 i wystawionej zaliczce 50,00 faktura końcowa w sprawdzonym scenariuszu obejmuje pozostałe 73,01. Po jej wystawieniu wpłata jest uwzględniana raz. Sama proforma nie jest fakturą podatkową. Przygotowanie dokumentu nie wysyła go do KSeF ani klienta.

Proforma w rejestrze i podsumowaniu

1. W wierszu proformy sprzedażowej i jej historii widać faktyczne wpłaty oraz kwotę jeszcze nieotrzymaną: np. 50,00 / 73,01 przy pełnej wartości 123,01. Przeniesienie wpłaty na fakturę nie zeruje tej historii.
2. Proformy sprzedażowe mają osobne podsumowanie od pozostałych dokumentów. Każda grupa ma własny wiersz w swojej walucie; nie dodawaj wartości proformy do faktury zaliczkowej i końcowej.
3. Dla proformy 123,01, faktury zaliczkowej 50,00 i końcowej 73,01 suma pozostałych dokumentów wynosi 123,01, zapłacono 50,00, pozostało 73,01. Osobno proforma pokazuje wartość 123,01 i wpłatę 50,00.

Rezultat: To widok rejestru i historii; nie powstaje dodatkowa płatność. Po ukryciu kolumny waluty kod waluty pojawia się ponownie przy kwotach.

Sortowanie według numeru dokumentu

1. Kliknij nagłówek „Dokument”: pierwsze kliknięcie sortuje rosnąco, następne malejąco.
2. W numerach takich jak FV0001/10/2026 najpierw porównywany jest rok, następnie miesiąc i numer kolejny. Reguła obejmuje także inne prefiksy, np. FVM, PF i KOR.
3. Rosnąco FV0130/09/2026 znajduje się przed FV0001/10/2026; malejąco — odwrotnie. Numery dostawców bez tego formatu są porównywane jak tekst z uwzględnieniem liczb.

Rezultat: Sortowanie obejmuje cały wybrany zbiór przed podziałem na strony.

Pierwszy dokument i język

1. W ustawieniach faktur włącz język dokumentów, sprawdź jego szablony i zatwierdź je. Wróć do rejestru i wybierz Nowy dokument. Język interfejsu pracownika i faktury są niezależne.

Rezultat: Gdy nie ma dostępnych języków, pracownik z uprawnieniem ustawień zostaje skierowany do ustawień; pozostałe osoby powinny zwrócić się do administratora. Jeśli język zostanie wyłączony podczas wypełniania, po odmowie zapisu lista zostanie odświeżona, wpisane pola zachowane, a sekcja dodatkowych informacji otwarta. Sprawdź język i zapisz ponownie. System nie wysyła ponownie automatycznie.

Ponowne rozpoznawanie i załączniki

1. Jeśli zamkniesz formularz bez zapisania, a poprzednia próba blokuje plik, kliknij ponownie „Rozpoznaj z AI” i potwierdź nowe rozpoznawanie. Wysyła ono wybrany plik ponownie do AI, wykorzystuje kolejne rozpoznanie z limitu i zastępuje wypełnione pola. Anulowanie potwierdzenia nie uruchamia żądania.
2. Wynik rozpoznawania sam nie zapisuje faktury. Sprawdź dostawcę, daty, pozycje, kwoty i VAT, a następnie kliknij „Zapisz”. Nie ma automatycznych ponownych wysyłek.
3. Załącznik rozpisujący już uwzględnioną kwotę nie powinien podwajać pozycji faktury. Jeżeli nagłówek załącznika i obie grupy kwot potwierdzają powtórzenie, takie pozycje są wyłączane z obliczeń. Niejednoznaczne dalsze strony pozostają do sprawdzenia; brak stawki VAT nie oznacza automatycznie stawki zerowej ani zwolnienia.

Netto i VAT niemieckich opłat drogowych

1. W niemieckiej Mautaufstellung z numerem BALM i potwierdzonymi kwotami każdego pojazdu program uzupełnia netto = brutto i kwotę VAT = 0. Suma pozycji musi odpowiadać oryginałowi. Reguła dotyczy niemieckiej opłaty drogowej, a nie wszystkich dokumentów bez podanego VAT. Nieznana stawka nie jest zastępowana stawką 0%; inne opłaty drogowe, prowizje i niejednoznaczne dokumenty sprawdź osobno.

Dokument już istnieje

1. Przy ponownym zapisie dokumentu system informuje, że jego numer już istnieje w rejestrze. Otwórz zakładkę „Wszystkie” i wyszukaj dokument po numerze. Jeśli dodajesz inny dokument, sprawdź numer i kontrahenta. Po błędzie wpisane dane pozostają w formularzu.

VAT na fakturach zagranicznych

1. HTVA oznacza netto, TVA — VAT, TVAC — brutto. Jeśli oryginał wyraźnie podaje jedną stawkę VAT dla wszystkich pozycji HTVA, system oblicza VAT i brutto pozycji oraz sprawdza zgodność z sumami oryginału. Obliczenie jest oznaczone w formularzu. Przy różnych stawkach, sprzecznościach lub różnicy zaokrągleń kwoty nie są automatycznie rozdzielane — sprawdź oryginał. Dodatni VAT nie jest zastępowany NP ani zerem.
2. W szczegółach dokumentu kreska w polu stawki VAT oznacza, że stawka nie została podana. Nie oznacza stawki 0%: wydrukowane kwoty netto, VAT i brutto są zachowywane oddzielnie. Wiersze podsumowania i zaokrąglenia również nie określają stawki podatku.
3. Jeżeli dokument zakupu nie podaje ilości, szczegóły pokazują kreskę zamiast technicznej wartości jeden. Cena jednostkowa jest wyświetlana z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku, a kwoty netto, VAT i brutto do dwóch. Porównaj dane z załączonym oryginałem: zapisana cena obliczeniowa nie oznacza, że dostawca wydrukował ją w dokumencie.

Język uwagi przy płatności za wychodzącą proformę

1. Gdy na podstawie wychodzącej proformy powstaje faktura zwykła, zaliczkowa lub rozliczeniowa, automatyczna uwaga o płatności używa języka dokumentu — jednego z 26 obsługiwanych języków.
2. Numer proformy i wpisana uwaga pozostają zachowane; język interfejsu ich nie tłumaczy. Przy zakupie przelewem identyfikator MERANTI-{numer zamówienia} pozostaje do uzgodnienia płatności.

Rezultat: Zasada dotyczy nowych faktur. Wystawione dokumenty nie są przepisywane.

Saldo rozpoznań AI

1. Rozwiń „Saldo rozpoznań” w formularzu, aby sprawdzić miesięczny limit. Jeżeli serwer obsługuje kupione pakiety, ich saldo jest pokazane osobno i nie wygasa po zakończeniu miesiąca. Starsze saldo obejmujące tylko limit miesięczny nie oznacza braku kupionych rozpoznań.
2. Podpis pod saldem określa, czy miesięczny limit dotyczy Ciebie, jednego rodzaju dokumentów, czy faktur i zleceń razem. Nie dodawaj sald obu rodzajów dokumentów, jeżeli limit jest wspólny: jest to ta sama pula.
3. Najpierw zużywane są rozpoznania zawarte w limicie bieżącego miesiąca, a następnie pozostałe rozpoznania z kupionych pakietów. Jeden poprawnie rozpoznany dokument zużywa jedną jednostkę, niezależnie od liczby stron.
4. Po nieudanym przetwarzaniu rezerwacja zostaje zwolniona. Techniczne ponowienie tej samej operacji nie zużywa drugiej jednostki. Nowe uruchomienie, które potwierdzisz osobno, zużywa nową jednostkę dopiero po poprawnym rozpoznaniu.
5. Po zakończeniu rozpoznawania saldo jest odświeżane z serwera, także po błędzie. Błąd pobierania salda nie oznacza zera dostępnych rozpoznań. Wybierz „Odśwież saldo”: aktualizuje to tylko dostępny limit i nie przesyła dokumentu ponownie.
6. Na telefonie lub za pomocą klawiatury rozwiń albo zwiń saldo dotknięciem lub klawiszem Enter. Odświeżenie salda zachowuje wpisane dane; przed zapisaniem dokumentu sprawdź je z oryginałem.

Rezultat: Dostępna odpowiedź serwera pokazuje aktualne saldo. Rozpoznanie i zapisanie dokumentu pozostają osobnymi czynnościami.

Usuwanie proformy sprzedażowej

1. Przeczytaj potwierdzenie przed usunięciem: niewystawiona wersja robocza i jej pliki są usuwane. Dla wystawionej wcześniej proformy przywróconej do wersji roboczych oryginał i historia są zachowane, jeśli system pozwala usunąć ją z listy. Ograniczenia związane z płatnościami, wysyłką i powiązanymi dokumentami nadal obowiązują.

Faktura przewoźnika z KSeF i zakończone zlecenie

1. Podczas importu z KSeF, po potwierdzeniu dostawcy, wybierz zakończone zlecenie, jeśli faktura dotyczy przewozu.
2. Dla zapisanej faktury otwórz menu wiersza, wybierz „Powiąż ze zleceniem”, wskaż zlecenie i potwierdź. Nie trzeba ponownie importować faktury.
3. Dostępne są zlecenia tego samego przewoźnika i w tej samej walucie. Kwoty i dokument źródłowy KSeF pozostają bez zmian.
4. Niezmieniony automatyczny dokument oczekiwania zostaje zamknięty wraz z powiązaniem. Zmieniony szkic lub dokument z plikami, płatnością albo numerem pozostaje zachowany: najpierw rozwiąż konflikt.

Rezultat: Zlecenie ma jedną fakturę przewoźnika; ponowna kontrola zakończonego zlecenia nie tworzy dodatkowego szkicu. Faktura klienta pozostaje bez zmian.

Zapisz płatność

1. Znajdź fakturę w rejestrze. W kolumnie terminu płatności wartość ujemna oznacza zaległość, dodatnia dni do terminu, a zero — dzisiaj.
2. Otwórz menu „⋯” danego wiersza i wybierz wpis płatności. Podaj rzeczywistą datę, kwotę i dostępne dane przelewu.
3. Przed zapisaniem porównaj kwotę i walutę z potwierdzeniem bankowym. Przy płatności częściowej wpisz tylko faktycznie rozliczoną część.

Rezultat: Kolumna „Zapłacono / pozostało” zostanie zaktualizowana, a wpis pojawi się w historii dokumentu.

Sprawdź wynik

1. Otwórz kartę i historię. Jeśli połączenie zerwało się podczas zapisu, odśwież listę przed ponownym wpisem, aby uniknąć duplikatu.
2. Kolor terminu i stan zapłaty są różnymi informacjami.

Rezultat: Na tym etapie Meranti nie pobiera wyciągów bankowych automatycznie. Płatność oznacza użytkownik.

Płatność częściowa i pełna

1. Wersję roboczą faktury zakupowej najpierw przyjmij do ewidencji przez menu wiersza. Płatność rejestruj dopiero po jej faktycznym wykonaniu.
2. Dla faktury 36,75 EUR zapis płatności 10,01 EUR pozostawi 26,74 EUR do zapłaty. Waluta płatności jest zgodna z walutą dokumentu.
3. Kliknij dwukrotnie wiersz, aby otworzyć dokument, i rozwiń Status: zobaczysz zapisane płatności.
4. Po spłacie salda dokument znajduje się w zakładce Opłacone. Edycja opłaconego dokumentu jest ograniczona; rejestracja płatności nie wykonuje przelewu bankowego.

Rezultat: Saldo uwzględnia zarejestrowane płatności; całkowicie rozliczony dokument jest oznaczony jako opłacony.

Poprawić zapis płatności

1. Otwórz fakturę i sekcję Status. Znajdź konkretną błędną płatność.
2. Wybierz Anuluj płatność, podaj przyczynę i potwierdź. Nie anuluj płatności tylko po to, aby zmienić dane faktury.
3. Zapis pozostanie w historii jako Stornowana, a zapłacona kwota i saldo zostaną przeliczone.
4. Przed wpisaniem prawidłowej płatności sprawdź saldo. Storno w Meranti nie zwraca pieniędzy przez bank.

Rezultat: Historia zachowuje przyczynę storna; błędna płatność nie zmniejsza już salda.

Przedpłata do pro formy zakupowej

1. Dodaj dokument dostawcy jako pro formę zakupową. Sprawdź dostawcę, walutę i pełną kwotę, a następnie przyjmij dokument.
2. Po rzeczywistym przekazaniu pieniędzy otwórz menu wiersza pro formy i „Przedpłaty do pro formy zakupowej”.
3. Wpisz zapłaconą kwotę, datę płatności i ewentualne uwagi. Kwota ma najwyżej dwa miejsca po przecinku; przyszła data nie jest przyjmowana.
4. Kliknij „Dodaj przedpłatę” i sprawdź historię. Każdy przelew zapisuj osobno; suma aktywnych przedpłat nie może przekroczyć wartości pro formy.

Rezultat: Zapisujesz faktyczną przedpłatę. Pro forma nie staje się fakturą VAT i nie trafia do JPK. Program nie wykonuje przelewu bankowego.

Powiązać przedpłatę z końcową fakturą dostawcy

1. Po otrzymaniu zwykłej faktury na pełną wartość dodaj ją jako fakturę zakupową, sprawdź oryginał i przyjmij dokument. Nie pomniejszaj pozycji ani VAT o przedpłatę.
2. Wróć do historii przedpłat pro formy i przy właściwym wpisie kliknij „Powiąż z fakturą”.
3. Wybierz fakturę tego samego dostawcy, w tej samej walucie, z brutto równym pełnej kwocie pro formy.
4. Potwierdź, że faktura dotyczy pełnej wartości, a nie tylko pozostałej kwoty, i kliknij „Powiąż z fakturą”.
5. Przy kilku przedpłatach powiąż każdy wpis z tą samą fakturą i sprawdź zapłaconą oraz pozostałą kwotę.
6. Jeżeli faktury nie ma na liście, sprawdź typ, dostawcę, walutę, pełną kwotę, przyjęcie i uprawnienia. Ta operacja nie obsługuje faktur zaliczkowych, rozliczeniowych ani wystawionych wyłącznie na pozostałą kwotę.

Rezultat: Przedpłata jest przenoszona do płatności faktury tylko raz, bez zmiany netto, VAT i brutto. Przedpłata 500,01 EUR do 1 230,00 EUR pozostawia do zapłaty 729,99 EUR.

Poprawić przedpłatę i sprawdzić historię

1. Otwórz historię przedpłat pro formy, znajdź błędny wpis i kliknij „Stornuj przedpłatę”.
2. Podaj powód i potwierdź. Wpis i powód pozostają w historii; jeżeli płatność została przeniesiona, powiązana płatność faktury także zostaje stornowana.
3. Przy nieznanym wyniku żądania kliknij „Odśwież historię”. Po komunikacie o zmianie dokumentu odśwież i sprawdź stan przed ponowieniem.
4. Powiązanych dokumentów finansowych nie można cofnąć do wersji roboczej ani zmienić ich tożsamości finansowej. Do rzeczywistej korekty faktury użyj właściwego dokumentu korygującego.
5. Uprawnienie do przeglądania pozwala zobaczyć historię; dodanie, powiązanie i stornowanie wymagają prawa rejestracji płatności do właściwych dokumentów.

Rezultat: Pozostała kwota jest przeliczana, a historia zachowana. Storno wpisu nie zwraca pieniędzy przez bank i nie anuluje faktury.

KSeF

1. W module „Faktury” otwórz panel KSeF i sprawdź stan połączenia firmy.
2. Przed wysłaniem lub pobraniem zweryfikuj dane, typ dokumentu i wybraną operację. Rzeczywista wysyłka ma skutek w systemie państwowym; do ćwiczeń używaj wyłącznie trybu testowego.
3. Po operacji sprawdź potwierdzenie i historię, zanim ponowisz żądanie po zerwaniu połączenia.

Rezultat: Samo zapisanie szkicu nie oznacza wysłania go do KSeF.

Przygotuj JPK_FA

1. W module „Faktury” wybierz „JPK FA”. Podaj datę początkową i końcową; sprawdź kod urzędu skarbowego oraz adres firmy. Uzupełnij brakujące części adresu i zapisz dane do następnego eksportu.
2. Wybierz „Przygotuj XML”. Jeżeli system wykryje niepełne lub sprzeczne dokumenty źródłowe, popraw je przed kolejną próbą.
3. Otwórz plik i przekaż księgowemu do sprawdzenia okresu, faktur sprzedaży poza KSeF, korekt i kwot. Faktury przyjęte już w KSeF nie są uwzględniane w tym eksporcie.
4. Eksport JPK_FA za okres zawierający tylko faktury zaliczkowe jest obecnie niedostępny: oficjalny schemat nie akceptuje tej struktury. Uzgodnij dalsze działania z księgową lub księgowym. Nie zmieniaj okresu ani nie dodawaj fikcyjnej faktury zwykłej tylko po to, aby uzyskać eksport.

Rezultat: JPK_FA zawiera dane faktur. Przygotowanie pliku nie wysyła go do urzędu skarbowego.

Pracuj z JPK_V7

1. W module „Faktury” wybierz „JPK VAT”. Ustaw rok, miesiąc oraz tryb miesięczny lub kwartalny. Otwórz istniejący okres albo wybierz „Dodaj”.
2. Sprawdź kolejno zakładki „Sprzedaż”, „Zakupy”, „Deklaracja” i „Dane raportu”. Porównaj wpisy z dokumentami źródłowymi, kwoty VAT w PLN, rodzaj raportu i dane urzędu. W razie potrzeby użyj „Import XML” i „Sprawdź import”.
3. W „Wersjach plików” i „Historii” sprawdź wcześniejsze wersje. Dopiero po uzgodnieniu z księgowym potwierdź kompletność rejestrów, zapisz okres i przygotuj XML.

Rezultat: JPK_V7 obejmuje rejestry VAT i, zależnie od trybu, część deklaracyjną. „Przygotuj XML” nie wysyła pliku do urzędu; złożenie, potwierdzenie odbioru i korekty uzgodnij z księgowym.

Zakupy i deklaracja kwartalna JPK_V7

1. Otwórz właściwy okres JPK VAT, zakładkę „Zakupy” i wybierz „Dodaj”. Podaj dostawcę, numer dokumentu, datę zakupu i datę wpływu. Jeśli korzystasz z faktury Meranti, wybierz ją jako źródło i sprawdź przeniesione dane.
2. Uzupełnij właściwe pola K_ w PLN oraz podstawę ujęcia podatkowego. Zależą one od rodzaju zakupu i prawa do odliczenia. W przykładzie zwykłego zakupu z pełnym odliczeniem K_42=1000.00 i K_43=230.00 oznaczają netto 1000,00 i VAT do odliczenia 230,00; nie jest to reguła dla każdej faktury. Podaj numer KSeF albo przyczynę jego braku zgodnie z dokumentem.
3. Sprawdź okres, kwoty podatkowe i klasyfikację. Zaznacz odpowiednie potwierdzenia i wybierz sprawdzenie wiersza. Po ponownym otwarciu sprawdź zapisaną datę i status weryfikacji. Zmiana wiersza lub podstawy wymaga ponownej weryfikacji.
4. Dla deklaracji kwartalnej utwórz lub otwórz każdy z trzech miesięcy w trybie kwartalnym. Sprawdź wiersze i potwierdź kompletność każdego miesiąca. Miesiąc bez operacji również wymaga wyraźnego potwierdzenia; brak ewidencji nie oznacza zera.
5. W ostatnim miesiącu kwartału otwórz „Deklaracja” i wpisz pola podsumowania w pełnych PLN wraz z potrzebnymi podstawami przeniesienia lub zwrotu. Meranti porównuje wpisane sumy z kwartałem, ale nie wypełnia deklaracji automatycznie. W danych raportu sprawdź urząd, e-mail i cel złożenia.
6. Zapisz zmiany i potwierdź okres. Przed przygotowaniem pliku zaznacz potwierdzenie kompletności ewidencji i poprawności deklaracji, następnie wybierz przygotowanie XML. Jeśli brakuje deklaracji, sprawdzonych wierszy lub potwierdzonych miesięcy, usuń wskazaną przyczynę i ponów przygotowanie.
7. Otwórz wersje plików i kliknij niebieską nazwę XML. Ponowne przygotowanie tworzy kolejną wersję, nie zastępując poprzedniej. XML kwartalny zawiera ewidencję wybranego miesiąca i deklarację za kwartał. Przed złożeniem przekaż plik księgowości do sprawdzenia.

Rezultat: Przygotowany plik można pobrać. Ten przycisk nie wysyła go do urzędu, nie uzyskuje potwierdzenia przyjęcia i nie wykonuje przelewu bankowego.

Waluta w JPK_FA

1. Kwoty faktury pozostają w walucie dokumentu. Dla zwykłych stawek 23%, 8% i 5% XML zawiera również VAT w PLN z zapisanych danych faktury.
2. Przy kilku stawkach suma VAT w PLN jest sprawdzana według zapisanego kursu. Niezgodne kwoty zatrzymują eksport; system nie dodaje korekty 0,01.
3. Jeśli eksport wskazuje dokument wymagający weryfikacji, sprawdź numer faktury i dane podatkowe. Zaliczek, faktur rozliczeniowych i nieobsługiwanych przypadków podatkowych nie należy uznawać za automatycznie zweryfikowane.

NP i stawka 0% w JPK_FA

1. NP jest eksportowane jako transakcja poza Polską tylko przy zapisanej klasyfikacji podatkowej faktury. Odwrotne obciążenie wymaga adnotacji VAT Reverse charge oraz numeru VAT UE nabywcy z innego kraju UE.
2. Stawka 0% jest obsługiwana przy zapisanym rodzaju transakcji: sprzedaż krajowa, WDT albo eksport. Sam napis NP lub liczba 0 nie wystarczają do przygotowania XML.
3. Prefiks i numer VAT z faktury trafiają do właściwych pól XML. Brakujące lub niespójne dane zatrzymują przygotowanie i wskazują dokument.

Zbuduj raport

1. Otwórz „Raporty” i wybierz „Dni · zlecenia” albo „Kontrahenci · dokumenty”.
2. Ustaw okres i w razie potrzeby otwórz „Filtry”, aby określić pojazd, status, kierunek dokumentu, walutę lub przeliczenie.
3. Zamknij „Filtry” klawiszem Escape, ponownym kliknięciem przycisku lub kliknięciem poza panelem. Na wąskim ekranie panel pozostaje w obrębie okna, a wybrane parametry są zachowane. Wyszukiwanie, sortowanie i strony gotowego raportu nie uruchamiają nowego obliczenia; strony szczegółów są pobierane osobno.
4. Kliknij „Pokaż raport”: panel „Filtry” zamknie się, a wybrane ustawienia zostaną zachowane. Podczas obliczania nie można ponownie uruchomić raportu. W razie błędu sprawdź okres i ustawienia, a następnie spróbuj ponownie; częściowy wynik nie jest wyświetlany. Zmiana filtrów bez tej czynności nie odświeża wyświetlonego wyniku.
5. Kliknij datę lub kontrahenta, aby zobaczyć dokumenty źródłowe wraz z walutą, kursem i datą.

Rezultat: Raport odczytuje dostępne wpisy i nie zmienia zleceń, faktur ani płatności.

Interpretuj kwoty

1. Raport zleceń pokazuje wynik na podstawie danych zlecenia, nie pełny zysk księgowy.
2. Raport dokumentów pokazuje obrót faktur. Kwota VAT nie jest równoznaczna z podatkiem do zwrotu; szkice i proformy nie wchodzą do obrotu.
3. Przy przeliczeniu walut sprawdź szczegóły. Niezależne zaokrąglenie wierszy netto, VAT i brutto może dać niewielką różnicę.

Rezultat: Do sprawozdawczości podatkowej używaj danych i formatu zatwierdzonych przez księgowego.

Dane organizacji

1. Otwórz Ustawienia → Organizacja. Sprawdź nazwę skróconą i prawną, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, NIP i email do faktur.
2. Zmień potrzebne pola i kliknij Zapisz. Poczekaj na potwierdzenie; komunikat błędu oznacza, że zapis nie został potwierdzony.
3. Otwórz zakładkę ponownie lub odśwież stronę i sprawdź wartości. Dane są używane w kolejnych dokumentach i eksportach podatkowych; wystawiony dokument sprawdź osobno.

Rezultat: Zmiany dotyczą Twojej firmy. Jeśli przycisku zapisu nie ma, skontaktuj się z administratorem firmy.

Użytkownicy i uprawnienia

1. W zakładce Użytkownicy wyszukaj pracownika po nazwie, emailu, telefonie lub roli. Menu ⋯ zawiera działania dostępne dla Twojej roli.
2. Dodaj otwiera formularz imienia i nazwiska, emaila do logowania, hasła i jego powtórzenia, telefonu oraz roli. Anuluj lub krzyżyk zamykają formularz bez zapisu. Limit użytkowników zależy od planu.
3. W Grupy i uprawnienia administrator wybiera grupę lub pracownika i sprawdza uprawnienia. Filtr modułu zawęża listę; odczyt i zmiana są przyznawane osobno. Szczegółowe zarządzanie dostępem wykonuje administrator firmy.
4. Podczas edycji pozostaw nowe hasło puste, aby zachować obecne. W celu przywrócenia dostępu administrator ustawia nowe hasło; sprawdź podpowiedź pola i przekaż je pracownikowi bezpiecznie.

Rezultat: Serwer sprawdza dostęp. Widoczny przycisk nie daje dostępu do cudzych danych; ten scenariusz nie obejmuje wysłania zaproszenia.

Instrukcje AI

1. Otwórz zakładkę AI. W polu Zlecenia z dokumentów wpisz priorytety pracy, np. zachowanie numeru zlecenia bez zmian. Nie wpisuj haseł ani danych osobowych.
2. Przycisk ? pokazuje zasady; limit pola wynosi 4 000 znaków. Odrzuć zmiany przywraca ostatnio zapisany tekst. Wyczyść opróżnia pole, ale zmianę trzeba zapisać.
3. Kliknij Zapisz, poczekaj na potwierdzenie i otwórz zakładkę ponownie. Zapisane puste pole oznacza standardowe zasady. Zmiana dotyczy kolejnych zapytań pracowników tej firmy; wcześniejsze wyniki pozostają bez zmian.

Rezultat: Sam zapis tekstu nie uruchamia rozpoznawania. Przy następnym odpowiednim zapytaniu instrukcje są przekazywane OpenAI wraz z dokumentem.

Dziennik działań

1. Otwórz Dziennik działań. Wybierz okres, pracownika, typ obiektu lub działanie i kliknij Zastosuj.
2. Przy znalezionym wierszu otwórz ⋯ → Zmiany, jeśli ta opcja jest dostępna. Porównaj wartości Przed i Po, a następnie zamknij okno.
3. Jeśli wpisu nie ma, sprawdź okres i filtry. Dostępność dziennika i działań zależy od uprawnień.

Rezultat: Dziennik pokazuje zapisane zmiany. Nie przywraca danych automatycznie.

Interfejs pracy

1. W zakładce Interfejs wybierz położenie menu bocznego i sprawdź je w obszarze roboczym.
2. Język zmienisz przyciskiem z globusem i kodem na górnym pasku. Skala znajduje się w menu bocznym; na telefonie najpierw otwórz menu.
3. Jeśli wpis nie jest widoczny, wyczyść wyszukiwanie, zakładkę statusu i okres. Jeśli brakuje całego modułu, zapytaj administratora o plan i uprawnienia.

Rezultat: Język interfejsu jest niezależny od języka faktury lub innego dokumentu dla klienta.

Zgłoś problem

1. Na publicznych stronach przycisk z ikoną wiadomości jest stale w prawym dolnym rogu i otwiera formularz kontaktu bez wyboru. Link „Pomoc” prowadzi do instrukcji. „Kontakt” w menu głównej otwiera tę samą formę. W obszarze roboczym pomoc otwiera „?” na górnym pasku.
2. W formularzu pomocy wpisz imię i nazwisko, email do odpowiedzi, temat i opis. Błąd jest pokazany przy odpowiednim polu, do którego przechodzi kursor. Popraw pole i spróbuj ponownie. Nieprawidłowy formularz nie jest wysyłany.
3. Podaj moduł, wykonaną czynność, oczekiwany rezultat, otrzymany komunikat i przybliżony czas błędu. Nie wysyłaj hasła, kodu ani klucza.
4. W przypadku dokumentu wystarczy jego numer i nazwa Twojej firmy. Oryginał przekazuj wyłącznie uzgodnionym bezpiecznym kanałem.
5. Zamknij formularz krzyżykiem lub klawiszem Escape, gdy fokus znajduje się w pomocy. Fokus wraca do przycisku lub linku otwierającego okno. Po ponownym otwarciu wpisany tekst pozostaje do odświeżenia lub zamknięcia strony.

Rezultat: Zachowaj kopię opisu i zaczekaj na potwierdzenie wysłania formularza.

Zanim klikniesz ponownie

1. Po błędzie zapisu odśwież listę i sprawdź, czy wpis powstał. Nie wysyłaj faktury lub wiadomości ponownie bez sprawdzenia pierwszej próby.
2. Po błędzie kalkulacji sprawdź adresy i parametry. Poprzednia linia na mapie nie potwierdza nowego obliczenia.

Rezultat: Jeśli problem pozostaje, zgłoś dokładny krok i widoczny rezultat, korzystając z kontaktu na stronie głównej.